题材股 A股三大指数午后直线拉升翻红 CRO、减肥药领涨

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　　A股三大指数午后直线拉升翻红，CRO、减肥药、重组蛋白、白酒涨幅居前。

　　机构观点

元股证券:ygzq.hk

　　中信证券：天数天算提高遥感时效性，需求扩展组网加速

　　中信证券研报指出，10月29日国星宇航通过港交所上市聆讯，随着星上AI处理能力提升，天数天算在卫星遥感方向的应用逐步增加，数据时效性已逐步由小时级向十分钟级提升，遥感星座组网加速带动产业链基本面兑现。随着运力不断突破，4月以来组网进度显著加速，下游应用端市场有望逐步打开，产业链或将加速业绩兑现。

　　华泰证券：关注优质金融股战略配置机会

　　华泰证券研报表示，26Q3金融股主动权益基金仓位环比表现分化，银行仓位回升，证券仓位下滑，保险仓位小幅回升。银行板块仓位较26Q2末回升1.06pct至2.16%，，工行、招商、江苏等获增持较多。26Q3末券商板块主动偏股型基金仓位环比下降0.13pct至0.33%，仍处于历史较低水平。保险板块基金仓位环比上升0.04pct至0.46%。近期市场风格再平衡，银行板块股息仍具有相对优势、券商估值性价比凸显。关注优质金融股战略配置机会，1. 证券：个股关注综合实力和国际业务领跑的头部券商；区域并购重组的结构性机会。2. 银行：截至10月28日，A/H股银行板块近12月股息率达4.64%/4.62%，10年期国债收益率为1.63%，银行股息率相对优势较显著，对于险资、外资等追求高股息、高稳定度的机构投资者具有较强吸引力。

　　万联证券：超强厄尔尼诺已至，供给冲击沿链传导

　　万联证券发布研报称，本轮厄尔尼诺已确认为超强级别，且将成为有系统性监测以来最强事件。厄尔尼诺的气候冲击将沿产业链渐次传导，东南亚、南亚高温干旱叠加巴拿马运河通行受限，从产量与到岸成本两端冲击农产品供给;中游品种受影响路径分化明显，棕榈油减产概率最高但兑现时点最远，白糖净影响取决于巴西制糖比，玉米受低库存放大弹性，橡胶则需持续跟踪产区库存与下游需求;下游种业、农化与养殖滞后约一年。当前板块天气预期定价已较充分，后续超额收益取决于减产兑现，配置上宜聚焦产区集中、库存偏薄且政策同向的品种。

　　中信建投：AI的下一个浪潮为端侧

　　当前算力主要部署在云侧，端侧不仅能成为云侧的入口，更能够提供隐私保护、即时响应、低成本、以及主动响应的差异化价值，从而有望成为AI的下一个浪潮。从场景上看，端侧AI不仅仅能够应用在如手机、PC、眼镜等大的消费终端，端侧AI的价值更在于多个碎片化场景的渗透，这体现在端侧AI会赋能传统成熟产品的升级，同时端侧AI也会带动全新终端的诞生，最后，从落地上看，成熟产品的升级迭代落地更快，目前已能看到部分产品开始放量，而全新AI的终端需要更长的开发周期，需要将模型、场景与算力深度融合，围绕用户核心痛点，打造系统级能力，端侧AI从“通用能力”到“行业价值”的最后一公里仍需模型厂与终端相互协同，也会在未来逐步落地，这些碎片化场景的逐步渗透是国内相关龙头公司业绩能够持续快速增长的核心原因之一。

　　国金证券：AI制药有望显著压缩研发周期与开支

　　传统药物研发长期处于“周期长、成本高、成功率低” 的状态：一个候选药物从靶点确认到最终获批，需经历命中发现、先导优化、临床前评价及大规模临床试验等顺序推进的环节，环环依赖海量资源与反复验证，导致平均研发周期超过10年、单药累计投入逾20亿美元。AI制药的介入有望显著压缩研发周期，各研发阶段均能受益，其中药物发现阶段节约时间最为可观，约70–90%。同时，AI制药在药物发现与临床研究阶段的参与，有望为制药公司节省约50%的成本，对应体量约540亿美元。

　　国元证券：工业母机市场持续增长政策及技术推动行业发展

　　国元证券发布研报称，机床市场需求持续增长，全球机床市场规模不断扩大。国际机床市场呈现“金字塔”结构。塔尖由德国以及日本等发达国家为代表，2024年数据显示，中国稳居全球最大的机床生产国与消费国。国内市场玩家众多，中国企业发展稳健。进出口结构优化，价值驱动凸显，我国机床传统的“低端出海、高端引进”模式正在逐步改变。

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