债市收盘|长端利率债走势偏弱，30年期国债收益率上行逼近2.2%

财联社6月2日讯（编辑 李响）今日债市尾盘券商资金加速买入，长期限债券表现偏弱，以上行为主，在月初央行资金回笼下，市场资金价格仍相对偏低，债市短期回调风险相对较低。

具体来看，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约持平于114.240元，10年期主力合约涨0.06%报109.290元，5年期主力合约涨0.04%报106.460元，2年期主力合约涨0.01%报102.660元。

银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30分，10年期国债活跃券260005收益率上行0.35bp报1.7075%，10年期国开债活跃券260205收益率上行0.3bp报1.759%，30年期国债活跃券2600002收益率上行0.65bp至2.1925%。

（数据来源：Wind，财联社整理）

一级市场方面：

业内人士指出，今日招标市场出现了一起较为离谱的中标利率。数据显示，农发行7Y期品种的中标收益率仅为1.3834%，与今日发行的2Y品种利率相差不到1bp，而该只券昨日的到期收益率却高达1.6763%，不确定对于明显异常的一级定价后续是否会有补救措施。

从盘面消息看，月初随着央行资金回笼近5000亿，资金面略有波动，不过测算结果显示，即便完全排除MLF以及逆回购到期的因素，6月也基本不存在流动性缺口，无需担忧资金面收紧的风险，此外考虑到季末月往往是财政支出大月，资金面仍有进一步转松的可能，对于债市仍有一定支撑，债市短期回调风险相对较低，或可博弈长端期限利差压缩。

公开市场方面，央行公告称，6月2日以固定利率、数量招标方式开展了2亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量2亿元，中标量2亿元。Wind数据显示，当日2490亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2488亿元。

资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行0.2BP报1.315%；7天期下行2.3BP报1.353%；14天期下行1.2BP报1.367%；1个月期下行0.1BP报1.389%。

银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌1.0个基点报1.37%；FR007涨1.0个基点报1.38%；FR014持平报1.38%。

银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌1.0个基点报1.32%；FDR007跌1.0个基点报1.35%；FDR014跌4.0个基点报1.33%。

质押式回购利率表现多数下跌，具体表现如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

二级存单方面，3M国股成交在1.37%附近，较前一交易日持平，1Y国股成交在1.4335%位置，较前一交易日上行0. 1bp。

（数据来源：Choice港股投资服务平台，财联社整理）